尚未存档

季度工作行事历

工作行事历

已自动保存

新增事项

拖到机构日期；也可以先选事项，再点击排期中的日期。

集中增员周非首周周四机构事项
0个机构事项

管理员权限 · 账号管理

系统账号管理

administrator 可操作

统一查看、创建、启停、重置密码和删除系统账号；操作直接同步云端并写入审计日志。

海报制作

海报制作

模板原尺寸

自动贺报在发布中心统一准备；这里保留手工海报制作。

个人祝贺海报

等待读取成果记录。

正在读取云端发布记录。

选择一种成果类型，可编辑并保存该类宣发文案模板。

贺报4 · 无人像

选择一条成果预览

数据导入

数据管理

总部工作区

上传本期数据，确认字段并处理无法识别的内容。

等待基础表等待季度数据上传全量人力、班级出勤和季度目标后即可形成完整报表。
规则版本
规则集 V1
上次计算
尚未计算
数据口径
数据时间：等待计算
可发布状态
缺少基础表

上传本期数据

日常报表统一上传并自动识别；季度目标单独维护。

0 / 4 已识别
日常数据统一入口

选择人力、推荐关系、出勤、面试、平台签到和银保转制名单

支持 XLSX、XLS、CSV，可一次多选；系统识别后展示每份文件的分类结果，再由你确认导入。

全量人力尚未录入
未上传
推荐关系（晋组所辖）尚未录入
未上传
班级出勤晋升面谈 0人 · 启动班 未识别 · 晋升评审 未识别 · 冲刺班 未识别 · 待确认 0条
未上传
面试明细尚未录入
未上传
平台签到明细用于准组新人客户活动追踪
未上传
银保转营销排除名单按营销员编码从营内新增活动中排除
未上传
季度配置

季度目标底表

每季度上传一次；目标调整时重新上传，只更新当前季度，历史季度继续保留。

尚未录入本季度目标
未上传

上传台账

记录文件信息，不保存原始Excel。

0 个文件

上传文件后，这里会显示文件、来源、识别结果和操作人。

字段规则

总部统一维护指标含义、筛选条件、关联关系和计算方式。

入
入营判定班级动作与签到记录
已启用
效
有效人力按公司匹配A / B版标准
已启用
关
推荐关系准主管与季度新人
当前编辑
晋
预晋组判断A/B版人力与FYC差距
已启用

字段识别

系统规则只认标准字段，不直接写死Excel列名。

上传基础表后，这里会显示“系统字段 ← 本次表头”。

可维护口径

职级和班级动作是规则积木，不写死在单个指标里。

口径 V1

业务层职级

当前共 12 个代码

视作入营的班级动作

签到或签退任一有值

晋组预警口径

业务层准主管 → 组经理

当前规则 · 推荐关系判定

先找到满足条件的准主管，再沿推荐关系计算其直增有效人数。

输出：1+N直增有效
1

有效准主管

所有条件同时满足

  • 当前职级属于业务层
  • 参加启动班、晋升评审或冲刺班
  • 签到或签退任一有记录
  • 全量人力清单“有效人力＝1”
  • 人员状态＝在职
新人.推荐人代码
＝
准主管.人员编码
N

直增有效

按人员编码去重计数

  • 不限入司季度
  • 全量人力清单“有效人力＝1”
  • 人员状态＝在职
  • 推荐人为左侧准主管
  • 一个准主管可对应多名直增人员
输出字段1+0 / 1+1 / 1+2 / 1+3及以上
查询原则准主管职级和有效状态始终回到全量人力清单

报表字段口径

每个统计字段对应唯一口径；缺少所需数据时显示“无法计算”，不按0处理。

字段来源当前计算口径
入营目标季度目标底表按机构代码或机构名称匹配当前季度目标
四项目标达成季度目标底表 + 当前实际数据入营人数÷入营目标；当前增员率÷季度增员率目标；当前增员人数÷月增员人数目标；当前预晋组人数÷季度晋组目标。任一目标缺失时，对应达成率显示“无法计算”。
晋升面谈人数全量人力 + 班级出勤当前在职业务层，晋升面谈或晋组面谈班级签到/签退任一有值，按工号去重；不要求有效或已入营，提前面谈按本季度导入范围统计。
入营人数 / 达成率全量人力 + 班级出勤 + 季度目标当前在职业务层，视作入营的班级签到/签退任一有值，按工号去重；不要求有效人力=1，提前开班按本季度导入范围统计。达成率＝入营人数÷目标，超过100%不截断。
面试母体 / 面试人数 / 送训母体入营人员 + 面试明细已入营增员人的实际面试日期在季度首日至报表截至日期之间，待面试排除；母体按增员人工号、人数按非空准新人工号去重。送训母体为有参训中/已结训记录的增员人。缺少有效日期时暂不计算，请重新导入。
增员母体 / 增员数 / 人均增员入营人员 + 全量人力本季度直接增来在职新人的营内人员计入母体；普通增员不要求新人有效。增员率＝母体÷入营人数；人均增员＝增员数÷母体。
直增1 / 直增2 / 直增3及以上全量人力按当前季度直接推荐人数互斥分档，不累计
1+0 / 1+1 / 1+2 / 1+3及以上直增有效人力 + 出勤 + 推荐关系准主管本人有效且在职并已入营；N为全部直接增员中当前在职且有效的人数，不含间接增员，按0、1、2、3及以上互斥分档
预晋组 / 晋组微差全量人力季度累计FYC + 推荐关系清单同业务组代码内，本人及所有推荐后代纳入所辖，不限代数；直增仅第一代。有效人数只算在职有效，FYC含范围内离职人员当期业绩。期中为预警，继续率及培训待核验，期末确认。

本期报表

查看机构统计、人员明细、参训记录和计算依据。

本期新增

等待上一有效数据日

本期退出与失效

分别列出，不用净增掩盖回落

入营人数—业务层 · 三个动作去重
有效准主管—前面的1
1+N直增有效（互斥分档）—
直增有效—后面的N
预晋组—独立晋组口径，并非1+3子集
晋组微差预警—人力已达标或最多差1人
数据异常—不静默归零
发送素材

选择需要带走的内容

正文、当前机构报表和自动个人贺报会放进同一个 ZIP；发送仍由你完成。

分公司汇总

全国

点击分公司查看下属中支。

还没有可计算结果

全量人力和出勤就绪后可计算人数；缺少季度目标时，达成率显示“无法计算”。

报表设置与导出

草稿 · 未确认
输出内容
全国 · 分公司 · 16:9

海报与PPT预览

左侧修改会同步到最终输出。

草稿
鲸跃营 · 每日晋组追踪

晋组条件全部达成，向每一位冲刺者致贺

每日晋组微差追踪架构、个人FYC、所辖FYC分项跟进

鲸跃营数据追踪

等待上传源数据并完成计算

数据时间：等待计算

Excel输出

系统直接生成当前海报数据、追踪表、机构下探、1+N人员明细、预晋组贺报、三类晋组微差表、数据说明和操作日志。

操作与规则日志

记录上传、映射、规则、人工修正、计算和发布。

尚无操作记录。